| Bedrijfsnaam | Type | Kanaal | Stad | Personen | To-Do's | Accounthouder | Laatste notitie | Acties |
|---|
| Naam | Functie | Bedrijf | Telefoon | To-Do's | Accounthouder | Laatste notitie | Acties |
|---|
| Datum | Vestiging | Gesproken met | Accounthouder | Scores | Acties |
|---|
| Bedrijf | Funnelfase | Accounthouder | Kanaal | Stad | Laatste activiteit |
|---|
| Datum & tijd | Contact | Bedrijf | Afspraak | Door |
|---|
| Gemeente | Land | Provincie | Huishoudens ⇅ | Pen. Travelin | Pen. MGO | Pen. totaal ⇅ | Omzet/HH ⇅ | 🎯 Kans-score ⇅ | In CRM |
|---|
Bedrijven
Export of import van bedrijven.
Personen
Export of import van personen.
Back-up
Download een volledige back-up van alle gegevens (JSON). Handig om af en toe te bewaren.
Bedrijven snel bewerken
Download een bewerklijst (CSV) met de kernvelden van alle bedrijven, pas aan in Excel en upload terug. Alleen de 8 kolommen worden overschreven — notities, analyse, contacten en alle overige data blijven volledig intact.
Personen snel bewerken
Download een bewerklijst (CSV) met kernvelden van alle personen. Kolommen: ID; bedrijfsnaam1; bedrijfsnaam2; bedrijfsnaam3; Functie; e-mail; mobiel; beslissingsmaker; accounthouder1; accounthouder2.
Data opschonen
Repareert vervuilde records: telefoonnummers/notities als naam, namen in e-mailvelden, dubbele bedrijven en personen. Draait ook automatisch bij elke start.
Statistieken
Huidige data-stand in de CRM.
Gebruikers & Rechten
| Gebruiker | AH | Team | Rol | Kanalen | Login |
|---|
Roadmap — toekomstige ontwikkeling
Ideeën en geplande verbeteringen voor de CRM. Laat weten als er iets bij moet.