Linkerzijbalk

Inloggen

• Vul het wachtwoord in op het vergrendelscherm
• Cookie blijft 7 dagen geldig — niet elke dag opnieuw inloggen
• Optioneel: inloggen met Microsoft-account voor SharePoint-sync

Zoeken & filteren

• Zoekbalk: naam, stad, e-mail en accounthouder
• Filter op Kanaal, Type, Accounthouder, Funnelstap
• Knop ⊕ Filters → extra: stad, land, postcode, merk, bron
• Standaard 15 rijen — kies 25 / 50 / 100 via dropdown onderaan

Bedrijf openen

• Klik op een rij → detailpaneel rechts opent
• Tabbladen: Info, Personen, To-Do's, Notities, Afspraken, Verslagen, Uploads
• Potlood-icoontje → bewerkingsformulier
• Groene knop Opslaan → wijzigingen opgeslagen

Nieuw bedrijf aanmaken

• Knop + Bedrijf rechtsboven in de werkbalk
• Vul minimaal naam en kanaal in
• Koppel medewerkers via tabblad Personen
• Stel funnelstap in voor zichtbaarheid in rapportages

Kolommen bewerklijst

• id — unieke bedrijfs-ID (niet wijzigen)
• bedrijfsnaam — naam van het bedrijf
• land — Nederland / België / Duitsland / Anders
• postcode — postcode
• plaatsnaam — stad / woonplaats
• type — HQ / Vestiging / NVT
• funnel — nog_te_funnelen / suspect / prospect / lead / contact / klant / slapend / verloren
• accounthouder1 / 2 / 3 — volledige naam accounthouders
• Moeder_HQ — naam van het HQ-bedrijf
• Type_winkel — bijv. DSZ, TC, MW, RS

Werkwijze

• Admin → Bedrijven snel bewerken → ⬇ Download bewerklijst
• Open CSV in Excel (importeer als UTF-8, scheidingsteken ;)
• Pas waarden aan — laat de id kolom ongewijzigd
• Sla op als CSV (UTF-8) en upload via ⬆ Upload bewerklijst
• Alleen gewijzigde rijen worden overschreven — notities en analyse blijven intact

Kolommen bewerklijst

• id — unieke persoons-ID (niet wijzigen)
• bedrijfsnaam1 / 2 / 3 — gekoppelde bedrijven
• Functie — bijv. Inkoper, CEO
• e-mail — e-mailadres
• mobiel — mobiel telefoonnummer
• beslissingsmaker — Y of N
• accounthouder1 / 2 — volledige naam accounthouders

Werkwijze

• Admin → Personen snel bewerken → ⬇ Download personen bewerklijst
• Open CSV in Excel (importeer als UTF-8, scheidingsteken ;)
• Pas waarden aan — laat de id kolom ongewijzigd
• Download-only: upload nog niet beschikbaar

Zoeken & filteren

• Zoekbalk: naam, e-mail, functie, bedrijfsnaam
• Filter op Bedrijf, Kanaal, Funnelstap, Accounthouder
• Klik op een rij → detailpaneel met contactinfo en notities

Persoon aanmaken

• Knop + Persoon rechtsboven
• Koppel aan een of meerdere bedrijven
• Vul e-mail en telefoon in voor directe actie-knoppen
• Persoon verschijnt automatisch op het bedrijf-tabblad Personen

Overzicht

• Open taken bovenaan, afgeronde onderaan
• Taken gesorteerd op deadline (vroegste eerst)
• Filter op Type, Accounthouder, Kanaal en Status
• Achterstallige taken zijn gemarkeerd in rood — dit is de enige urgentiekleur

Taak aanmaken

• Knop + Taak rechtsboven
• Koppel aan een bedrijf en/of persoon
• Stel deadline en prioriteit in
• Wijs toe aan een accounthouder

Taak afronden

• Vinkje links in de taakregel → taak wordt afgerond
• Afgeronde taak verschijnt in de sectie onderaan
• Potlood-icoontje → bewerken of heropenen

Verslag schrijven

• Voeg concurrenten en kansen toe (productgroepen / meters / periodes)
• Het verslag is direct zichtbaar op het bedrijf-tabblad Verslagen

Verslagen doorzoeken

• Filter op Accounthouder, Bedrijf, Datum van–tot
• Klik op een verslag → volledig detail in een paneel
• Ook te vinden via het bedrijfspaneel → tabblad Verslagen

Notities

• Overzicht van alle notities uit het systeem
• Filter op accounthouder en type
• Aanmaken: via bedrijf- of persoonspaneel → tabblad Notities

Afspraken

• Geplande afspraken van alle teamleden
• Filter op accounthouder
• Aanmaken: via bedrijf- of persoonspaneel → tabblad Afspraken

Gebruikers & rollen

• Overzicht van alle gebruikers met initialen, team en rol
• Admin — volledige toegang + alle kanalen
• Gebruiker — beperkt tot eigen kanalen

Data-export

• Knop Export JSON → download alle bedrijven, personen, todos en changelog
• Gebruik dit als back-up vóór grote wijzigingen

Statistieken

• Totaal bedrijven, personen, todos per accounthouder
• Overzicht per kanaal en funnelstap

Snel zoeken

• Typ in de zoekbalk op Bedrijven: zoekt ook direct in Personen (min. 2 tekens)
• Gebruik de AH-filter bovenaan om snel te schakelen tussen collega's
• Zoeken werkt op naam, stad, e-mail en accounthouder tegelijk

Opslaan & synchronisatie

• Wijzigingen worden direct lokaal opgeslagen
• Ingelogd met Microsoft → automatische sync naar SharePoint
• Niet ingelogd → data bewaard in browser (7 dagen)
• Wis nooit sitedata tenzij gevraagd — lokale wijzigingen gaan dan verloren